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Eté 751
Dans le monde A Ravka , le roi prépare les funérailles de son fils, disparu depuis cinq mois, suite à l'attaque de la fête de sankt Petyr . Toujours introuvable, il est considéré comme mort par la couronne. Après les funérailles, les troupes de soldats partiront vers le Nord, fin d'attaquer Fjerda. Le partenariat entre Shu Han et Ravka a permis à cette dernière de créer des nouvelles armes. C'est une guerre meurtrière qui se prépare : la folie du roi n'est plus à prouver c'est pourquoi dans l'ombre des nobles se réunissent pour le destituer.
A Kertch,la rumeur de l'existence des Animaux de Morozova enfle après la traque du Dragon des Glaces. Bien qu'il se soit soldé par un échec, plusieurs marins et pirates affirment avoir vu la bête. L'appât du gain mènent des navires sur les eaux de la Vraie Mer et plus au Sud vers les Colonies, à la recherche de la trace de ces créatures si exceptionnelles. Une traque qui pourrait bien faire vivre desaventures dangereuses à plusieurs d'entre eux.